关勃：数据中心爆发潜力股名单
3 月 4 日，重磅会议提出加快 5G 网络、数据中心等新基建建设；重庆数据中心“加速跑”，数据中心在西安落地，总投资 10 亿元；
阿里云也表示，未来 3 年再投 2000 亿元，用于面向未来的数据中心建设。近几年，我国数据中心市场规模伴随着互联网的发展快速增长，“新基建”的提出更是给数据中心产业的发展带来综合性的新机遇。5G 商用的最大看点就是下游数据流量爆发，由此带来数据中心行业持续高企的建设需求。
数据中心行业仍将“快马加鞭”
随着新基建政策落地，5G基建和工业互联网时代来临，还将产生海量数据，只有新建大量的大型或超大型数据中心才能支撑。云计算数据中心规模会更加庞大，边缘计算数据中心则以小型集成交付方式更多的出现在客户端。除此之外，为了加速数据中心建设，还必将带动与之相适应的网络带宽，供电系统等传统基建项目。最后，服务器，UPS，制冷设备等周边行业也将被激发。这将是一个完整而庞大的生态版图。基于此，数据中心的发展仍将“快马加鞭”。据科智咨询（中国IDC圈）最新发布《2019-2020中国IDC产业发展研究报告》预计，2019-2022年中国IDC业务市场规模复合增长率为26.9%。
不过，虽然市场需求巨大且增速明显，但我们也应该注意到数据中心行业还存在着建设周期长，能耗过高，管理不便等诸多问题。
大量云应用的涌现，数据中心流量呈爆发式增长。机构预测，2021 年全球数据中心流量将达到 19.5ZB，比 2016 年的 6.0ZB 增长 3.3 倍，复合增长率达27%。
机构预测，超大规模数据中心数量将从 2015 年的 259 个增长到 2020 年的485 个，份额将从 2015 年的 21%增长到 2020 年的 47%；
其中，83%的公有云服务器和 86%的公有云负载将承载在超级数据中心，处理能力占比从 39%提升至 68%，流量占比从 34%提升至 53%。
因此，随着 5G 新基建的商用进行，数据中心有望迎来加速期，关注近期资金流入，具有潜力的公司，后文中也有相关案例供大家参考。
光环新网。公司是行业领先的数据中心和云计算行业综合服务商。公司 IDC资产主要集中于北京和上海周边地区，地理位置优越，科信盛彩业务开展顺利，预计达到业绩承诺；目前公司形成北京和上海两大周边 IDC 机柜群，其中已投入运营的数据中心中中金云网、科信盛彩、酒仙桥和太和桥上架率较高，稳定贡献业绩。公司预计全部达产则拥有近 10 万个可运营机柜，并预计在 2020 年底可运营机柜数量将达到 4-4.2 万个机柜。公司 2019 年业绩预报净利润 8 亿~8.5 亿，同比增长 19.86%~27.35%。未来将加快 IDC 产业升级，大力发展云计算业务。技术上来说，日线走势回调前期箱体上沿，形态上属于强势类型，指标金叉形态，后市有望反弹上行。
奥飞数据。公司主要集中在边缘计算与分布式存储、SD-WAN、云计算及大数据应用和数据中心节能四个方向，并取得良好的效果，2019 年公司新取得 3项专利和 19 项软件著作权。2019 年中国 IDC 业务市场规模达到 1562.5亿元，同比增长 27.2%，增速放缓 2.6 个百分点，市场规模绝对值相比 2018年增长超过 300 亿元。预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率为 26.9%，行业稳步增长。公司通过外延并购布局核心地段，不断加大与阿里等大互联网客户合作，公司未来持续成长可期。华西证券维持“增持”评级。技术上来看，日线级别已经突破横盘平台上行，指标金叉形态，后市有望延续上行。
沙钢股份。根据公司 2020 年 4 月 2 日公开业绩说明会，重组完成后，公司将在做精做强钢铁主业同时，利用“数字经济”发展大趋势以及“一带一路”政策机遇，稳定拓展欧洲市场，同时，重点布局亚太数据中心市场，目前正在香港、法兰克福等推进新建和改造数据中心业务，实现境内外数据中心业务系统发展。公司 13 个数据中心均位于国际一线城市核心地段；管理层看好公司未来发展，拟回购 1100 万股-2200 万股公司股份，金额不超过 3.26 亿元；外资一季度加仓 3043 万股，跻身公司前十大股东。华西证券维持“增持”评级。技术上来说，日线级别已经突破震荡蓄势小箱体，整体趋势上升还没有改变，后市有望延续上行。
参考资料：
2020/02/25-财富证券-光环新网-业绩基本符合预期，IDC 业务稳步推进
2020/03/25-华西证券-奥飞数据-IDC 业务稳步增长，定增加速区域布局
2020/04/08-华西证券-沙钢股份-回购彰显转型决心， IDC 业务境内外协同发展
本文由北京中和应泰财务顾问有限公司上海分公司 投资顾问 关勃（执业编号：A0150614050001）编辑整理。内容仅供教学参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
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