外汇天眼APP讯 : 中国航天科工集团“行云工程”作为我国首个宣布自主投资建设的天基物联网星座，计划分α、β、γ三个阶段，在2023年前后建成由80颗低轨通信卫星组成的天基物联网星座，以期解决目前地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的“通信盲区”难题。
我国目前卫星星座规划项目包括“鸿雁”星座（300颗）、“虹云”工程（156颗）、“银河系”AI星座计划（650颗）等，预计2022年共计在轨低轨卫星规模800余颗。卫星通信分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营四个产业链环节。根据2019年全球卫星产业报告，卫星制造约占7%，火箭发射为2%，地面设备与终端占45%，运营服务为46%，预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运营市场空间可达6975亿元。根据GSMA和中国信息通信研究院的共同预测，中国目前已经成为全球最大的M2M市场，2020年中国蜂窝连接数有望达到3.36亿，年复合增长率约29%，LPWA技术将提供另外7.3亿链接，使得全市场连接总数达到10亿。作为万物互联版图的有力补充，不受地理环境、气候环境影响并具备全天候服务能力的卫星通信开始重新获得产业的青睐。据麦肯锡预测，2025年前天基物联网产值可达5600-8500亿。
分析认为，受低轨通信卫星星座建设热潮带动，卫星制造、发射环节有望最先受益。假设国内计划发射低轨通信卫星数量为2000颗以上，预估国内在卫星制造方面将产生约140亿元人民币以上的市场增量；卫星发射方面将产生168亿元以上的市场增量。组网完成后，地面段建设和应用市场的打开，以及已发射卫星退役后的更替补充，有望为行业带来更大的市场。
相关概念股：
中国卫星（600118）：公司是中国航天科技集团公司第五研究院控股的卫星总装企业，从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。
中国卫通（601698）：公司是中国航天科技集团下属从事卫星运营服务业的核心专业子公司，是我国唯一拥有民用通信广播卫星资源的卫星运营企业。
天银机电（300342）：2018年，天银星际承担了国内62%以上商业卫星恒星敏感器的订单，并积极拓展海外市场，产品已应用到美国MITRE大气探测卫星、欧洲Alpha全球多媒 体卫星上，而天银星际产品在我国首个由国家主导的“鸿雁”5G低轨通信星座首星上的应用，则标志着天银星际产品在国内外即将兴起的5G低轨卫星星座建设上开启了良好的开端。2019年公司承接了某知名太空互联网公司相应恒星敏感器订单。
中金网：卓文武/张磊 （Rubi / Luiz）
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